Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой руководительницы детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки обычного конфликта. Марте Григорьевне теперь предстоит решить: остаться верной таинственным традициям предков или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.