1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Внешне девушка — вылитая жена Джима Уиллера, американского разведчика, который прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки готовит хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонной промышленности и решают использовать Юлю. Девушка должна сблизиться с Уиллером — возможно, он поверит в её сходство с погибшей супругой. Рискованный план, но другого выхода нет.
